在通威股份撤出後，兩(liang) 家光伏設備企業(ye) 接盤。
 
捷佳偉(wei) 創公告，其擬以債(zhai) 轉股方式對江蘇潤陽新能源科技股份有限公司（以下簡稱“潤陽股份”）進行增資，轉股債(zhai) 權總額為(wei) 7.20億(yi) 元人民幣。增資完成後，將持有目標公司股份數額為(wei) 4050萬(wan) 股，占轉股後目標公司總股本的8.0899%（因目標公司在同步處理其他債(zhai) 務，因此持股比例以最終目標公司工商變更登記為(wei) 準）。
 
同日，另一家光伏設備企業(ye) —奧特維也公告，將以其對潤陽股份1.8億(yi) 元的債(zhai) 權進行債(zhai) 轉股，並將持有後者股權1012.5萬(wan) 股，占總股本的2.0225%。
 
如果簡單計算，此次兩(liang) 家公司的增資價(jia) 格為(wei) 17.78元/股。


 
進一步來看，在此次增資的資產(chan) 評估上，公告則稱，本次增資按照潤陽股份債(zhai) 轉股前估值為(wei) 80億(yi) 元。而在評估方法上，則選擇了市場法和收益法。在對兩(liang) 種方法的評估結果進行分析比較後，以收益法評估結果作為(wei) 評估結論。
 
公告表示，經評估，在持續經營等假設條件下，目標公司股東(dong) 全部權益於(yu) 評估基準日2024年10月31日所表現的市場價(jia) 值為(wei) 799,100.00萬(wan) 元，合並報表歸屬於(yu) 母公司賬麵淨資產(chan) 766,294.05萬(wan) 元，比合並報表歸屬於(yu) 母公司賬麵淨資產(chan) 增值32,805.95萬(wan) 元，增值率4.28%。
 
財務數據則顯示，截至2024年10月份，潤陽股份總負債(zhai) 近300億(yi) 元，為(wei) 298.26億(yi) 元，淨資產(chan) 則為(wei) 76.64億(yi) 元。
 
而經營上，營業(ye) 收入則為(wei) 122.89億(yi) 元，淨利潤則為(wei) 虧(kui) 損5.96億(yi) 元。
 
根據公告，在此次增資後，潤陽股份的第一大股東(dong) 為(wei) 陶龍忠，但持股比例將由增資前的32.2218%降至28.9633%；第二大股東(dong) 則為(wei) 江蘇悅達集團有限公司，持股比例為(wei) 17.9775%。
 
不過，就公告來看，除了前述這些信息外，也有其他幾個(ge) 信息值得關(guan) 注。
 
在公司的控製權上，盡管陶龍忠為(wei) 第一大股東(dong) ，但此次增資的捷佳偉(wei) 創以及奧特維需要配合與(yu) 江蘇悅達集團有限公司簽署《一致行動協議書(shu) 》，並且簽署《一致行動協議書(shu) 》後，投資人保證在行使股東(dong) 權利時先進行溝通協商，形成一致意見，采取一致行動，按照一致意見行使股東(dong) 權利。
 
另一個(ge) 看點則是在於(yu) IPO。
 
根據公告，潤陽股份、陶龍忠、悅達集團及其控股公司（以下合稱“承諾人”）承諾潤陽股份於(yu) 規定時間前完成IPO上市（A股主板、科創板、創業(ye) 板）或並入A股上市公司。
 
與(yu) 此同時，還對潤陽股份IPO或者被收購後的利益做了約定。
 
大致來看，無論是潤陽股份IPO還是被收購，此次增資的捷佳偉(wei) 創以及奧特維最低都要保本。
 
與(yu) 之相反，如果潤陽股份未能在規定時間實現上述目標，則需要進行股份回購。
 
不過，就公告來看，並未透露IPO規定時間的具體(ti) 日期。
 
根據電易匯的數據，潤陽股份的IPO在2023年8月份已經成功獲準注冊(ce) ，但遲遲未能發行。
 
資料顯示，潤陽股份近幾年高歌猛進，相繼投資了從(cong) 上遊的工業(ye) 矽一直到下遊的光伏組件，可謂是的真正的全產(chan) 業(ye) 鏈。
 
而在產(chan) 能上，擁有工業(ye) 矽產(chan) 能5.5萬(wan) 噸、多晶矽產(chan) 能13萬(wan) 噸、拉晶產(chan) 能7GW、切片產(chan) 能10GW、高效太陽能電池片產(chan) 能57GW、組件產(chan) 能13GW。
 
通威股份此前曾公告，該公司已經與(yu) 潤陽股份及其相關(guan) 方簽訂了增資協議，並將最終取得後者51%股權。
 
該公司還表示，前述交易總計金額不超過50億(yi) 元，交易完成後，潤陽股份將成為(wei) 其控股子公司。
 
不過，這筆交易的最終結果卻以失敗而告終，通威股份已經終止了此次收購。