光伏行業再迎搶裝潮 組件一片難求 2017-05-27 13:24:00
摘要：在並網補貼政策節點6月30日（即行業(ye) 俗稱的“6˙30”）即將到來之際，光伏搶裝潮再度來襲，各大廠家紛紛滿產(chan) ，組件已一片難求。
最近這段時間，他幾乎每天都要在位於(yu) 常州總部的辦公室接待十幾撥來訪客戶。來人都抱著同一個(ge) 目的，就是能盡量多地向天合采購一些組件。而後者盡管已滿產(chan) 且超負荷運轉，訂單仍來不及交付。
“過去客戶還會(hui) 打電話，現在根本不打，直接登門。有些客戶隻為(wei) 見到銷售領導心裏可以踏實點；也有些客戶是真急了，因為(wei) 拿不到組件，項目隻能在那裏停工；還有些客戶是跟著起哄——看到市場上組件這麽(me) 搶手就跟風搶貨。”印榮方苦笑著對上證報記者說。
這樣的場景並非天合獨有。記者上周調研國內(nei) 多家光伏龍頭企業(ye) 了解到，在並網補貼政策節點6月30日（即行業(ye) 俗稱的“6˙30”）即將到來之際，光伏搶裝潮再度來襲，各大廠家紛紛滿產(chan) ，組件已一片難求。
火爆行情突如其來
5月17日，在位於(yu) 常州市天合路的天合光能工廠大門口，原本筆直寬闊的大道因最外側(ce) 兩(liang) 條車道上首尾相連地停滿了各色車輛而顯得略見狹窄。這兩(liang) 條已成露天停車場的車道上停放的都是天合員工和客戶的車輛，一眼望不到頭——當下市場之火爆可見一斑。
走進廠區內(nei) 一座組件裝配車間，眼前的場景更印證了上述猜想：隻見從(cong) 焊接、疊層、層壓到裝框、測試、包裝的各條流水線都異常忙碌，隆隆的機器轟鳴此起彼伏，巨型機械手在空中騰挪揮舞。在一些尚未完全實現自動化的工序如疊層焊接和接線盒焊接流水線上，組裝工人雙手翻飛，速度之迅捷、動作之嫻熟，絲(si) 毫不亞(ya) 於(yu) 機器。
據了解，這座車間一天可裝配5600片組件，目前已滿負荷在運行。
“今年的‘6˙30’比去年更嚴(yan) 峻，供需矛盾非常突出。”印榮方告訴記者，由於(yu) 今年很多項目都是去年8月份的指標，時間短，具備條件的不多，導致進度非常趕，即使到了4月份都沒有形成大規模發貨。而各個(ge) 組件廠家由於(yu) 前階段矽料漲價(jia) 、成本高位，也都不願備庫存。
但從(cong) 4月底、5月初開始，市場突然井噴，“因政策明確有些項目必須要在‘6˙30’前完成才能拿到補貼，從(cong) 5月初到6月15日這段時間市場陷入嚴(yan) 重的供不應求。目前，市場整體(ti) 供應量隻有7、8個(ge) 吉瓦，而希望並網的量高達15個(ge) 吉瓦。”
他透露，目前公司在中國市場已不再接單，因二季度已沒有產(chan) 能，三、四季度還有些長單在手，總體(ti) 訂單飽滿。
國內(nei) 火爆的市況加上海外多變的劇情，都令印榮方應接不暇——他本人每天的工作時長高達16個(ge) 小時。
位於(yu) 江陰的另一家老牌光伏大廠海潤光伏最近同樣滿產(chan) 。公司副總裁邱新向上證報記者表示，公司訂單已排到8、9月份，價(jia) 格基本都鎖定。
近年來異軍(jun) 突起的組件新銳——協鑫集成執行總裁董曙光則在接受上證報記者采訪時透露，該公司最近也同樣滿產(chan) ，整個(ge) 二季度產(chan) 銷兩(liang) 旺，市場火爆已超預期。
“今年‘6˙30’比往年來得晚了點。原本以為(wei) 元宵節過後就開始備貨，因去年很多企業(ye) 準備不足以為(wei) 今年搶裝會(hui) 提前，但直到3月底市場才逐步熱起來，到現在則是組件一片難求。每天都有一大群人來問我們(men) 能否多給點貨，有些是在別家拿不到單子過來碰碰運氣，還有些則是對市場預期發生轉變。”董曙光說。
他表示，畢竟之前整個(ge) 市場格局未發生變化，產(chan) 能大於(yu) 需求，因此業(ye) 內(nei) 普遍認為(wei) 今年“6˙30”不會(hui) 供需失衡，但沒想到火爆如斯，整個(ge) “6˙30”前不僅(jin) 供需緊張，價(jia) 格也非常堅挺。
“去年‘6˙30’後領跌的電池今年率先領漲，環比已漲了7%至8%，而且供不應求。”董曙光說。
據悉，今年4月初低的時候，電池價(jia) 格維持在1.55至1.57元/瓦，目前已漲至1.7元/瓦。
斷崖式暴跌未必再現
值得注意的是，去年“6˙30”行情後緊隨而至的就是需求、價(jia) 格的斷崖式暴跌，行業(ye) 一度險象環生，以至於(yu) 年底官方又推出增補指標施以援手。
但在上述光伏企業(ye) 高管眼中，這樣的暴跌今年未必會(hui) 再現。
“預計價(jia) 格的下滑和量的調整都會(hui) 相對平緩，不太會(hui) 出現去年的斷崖式暴跌。去年三季度幾乎沒什麽(me) 訂單，大家恐慌式拋貨，但今年水分已擠了很多，加上印度市場起來以及新一批‘領跑者’計劃公布，這些因素的後續拉動都有助於(yu) 產(chan) 銷平衡。”邱新說，“今年‘領跑者’計劃受產(chan) 能、成本等因素限製，推進得不夠快，要到‘9˙30’或更晚才能實施，因此下半年淡季不會(hui) 像去年那樣淡，成本整體(ti) 下降也有個(ge) 過程。這也符合新技術投入、矽料到原輔材料成本下降的趨勢。”
他認為(wei) ，過去幾年光伏行業(ye) 成本也一直在下降，符合光伏走向平價(jia) 上網的方向，降價(jia) 也是必然。但前兩(liang) 年，降價(jia) 是為(wei) 了降而降，是被動下降，而這兩(liang) 年，更多是創新型驅動帶來的成本下降，屬於(yu) 主動下調。
“降價(jia) 本身並不可怕，每一個(ge) ‘6˙30’之後都會(hui) 誕生與(yu) 新電價(jia) 對應的生態鏈，用另一個(ge) 模型來測算投資收益。降價(jia) 不代表企業(ye) 盈利能力降低。如果技術提升、運營效率改善、原輔材料成本優(you) 化，降價(jia) 可能更多帶來市場份額的擴大及盈利能力的加強。”邱新說。
印榮方同樣不看淡三季度需求。“從(cong) 產(chan) 能結構看，原來以為(wei) 領跑者會(hui) 在‘6˙30’，但現在明確了大部分到‘9˙30’。從(cong) 這個(ge) 角度看，下半年有些項目二季度完成不了，導致三季度不淡，比原來預期要好很多。至於(yu) 四季度目前還看不清，取決(jue) 於(yu) 今年的政策。整體(ti) 上，今年不會(hui) 像去年三季度那樣出現低穀。從(cong) 全球看，中國和海外市場正好錯峰，對一些純粹依賴中國市場的企業(ye) 可能影響較大，而全球化企業(ye) 則可實現產(chan) 能的全球平衡。”
董曙光則告訴上證報記者，後“6˙30”時代應該不會(hui) 出現去年那一幕。而“9˙30”這個(ge) 時點則需要重點關(guan) 注，因“領跑者”和扶貧計劃的一部分都要求在這個(ge) 時點並網。
不過，董曙光對行業(ye) 前景持謹慎態度：“個(ge) 人認為(wei) ，今年二季度可能是未來兩(liang) 年的需求高點，明年到後年上半年都可能沒有這麽(me) 好的需求。因全球各大主要市場今年都有所萎縮，隻有印度在增長，預計將成為(wei) 全球第三大市場。未來，市場個(ge) 位數增長是常態，應用形式則會(hui) 更加豐(feng) 富。”
落後產(chan) 能死灰複燃
隨著市場超預期火爆，行業(ye) 裏一些沉寂已久的僵屍產(chan) 能、落後產(chan) 能也開始蠢蠢欲動。
“浙江一些一兩(liang) 百兆瓦的低端產(chan) 能，包括有些合作方已停產(chan) 很多年的靜默產(chan) 能，最近都在找我們(men) ，說希望幫我們(men) 代做組件。這些產(chan) 能我們(men) 不會(hui) 用，因生產(chan) 條件無法滿足我們(men) 的產(chan) 品要求。但最近這波供不應求的市況出現後，二類企業(ye) 的低質產(chan) 品還是會(hui) 持續進入市場。”印榮方向上證報記者表達了自己的擔憂。
在他看來，很多年都沒有更新的產(chan) 能，複活後的結果怎樣可想而知。如果這種複活出現在相對利潤空間豐(feng) 厚之時，則對整個(ge) 行業(ye) 更加不利；而落後產(chan) 能無法完全出清，是政策不連續導致的。通常，“6˙30”釋放的指標都有很長的拿地周期和漫長的建設過程，如果政策時間節點沒有一定緩衝(chong) 的話，就會(hui) 導致搶裝。而搶裝一旦出現，因生產(chan) 過程是持續的，難免會(hui) 引發一些僵屍產(chan) 能的複活。
“國外也有搶裝，但不像中國這麽(me) 嚴(yan) 重，一是因為(wei) 中國規模龐大，存在巨大的產(chan) 能壓力；二是國外後來也做了調整，期限放寬，如德國就給18到24個(ge) 月，讓企業(ye) 有足夠空間。當然，如果未來‘6˙30’固定下來，加上執行層麵也保持一致的話，則政策環境仍可期待。但有些項目雖不具備條件，還是希望僥(jiao) 幸在‘6˙30’前完成，這就給了落後產(chan) 能以可乘之機。”印榮方說。
董曙光進一步向記者解釋，目前國內(nei) 電池端的僵屍產(chan) 能已基本不存在，但組件端的僵屍產(chan) 能則很多，“因投資輕、折舊少，平時停了也就停了，一旦有機會(hui) 就春風吹又生。”
在他看來，當下搶“6˙30”的多數是大型地麵電站，業(ye) 主多是國企、央企，他們(men) 對質量有訴求，不太會(hui) 買(mai) 三線廠商的貨，因此未來三線廠商的日子未必會(hui) 好國。
不過，印榮方認為(wei) ，隨著搶裝潮過後，一類企業(ye) 應該會(hui) 保持快速健康發展，但沒有在全球組織起銷售網絡的企業(ye) ，則將麵臨(lin) 巨大挑戰。
“從(cong) 供應端看，這個(ge) 市場是個(ge) 波動市場，一類企業(ye) 的人才結構、供應鏈和長期供應商鎖定能力，使之能有效洞察市場，通過市場原材料變化來製定銷售端業(ye) 務市場的規劃，來平衡市場規模與(yu) 利潤的關(guan) 係。這是企業(ye) 的空間，而小企業(ye) 一旦搶裝期過後就會(hui) 麵臨(lin) 嚴(yan) 峻挑戰，不排除有些企業(ye) 會(hui) 虧(kui) 損。”印榮方表示，未來隨著一類企業(ye) 的效率上了新的台階後，落後產(chan) 能無論價(jia) 格多低都沒有競爭(zheng) 力。（《上海證券報》陳其玨）
