電投產(chan) 融公布了其並購重組方案。
 
根據方案，該公司將置入國家電投集團旗下的核電業(ye) 務。與(yu) 之同時，將置出其原有的金融業(ye) 務。
 
具體(ti) 而言，本次交易擬置入資產(chan) 為(wei) 國家核電技術有限公司（以下簡稱“國家核電”）及中國人壽合計持有的國電投核能有限公司（以下簡稱“電投核能”）100%股權，擬置出資產(chan) 為(wei) 上市公司所持的國家電投集團資本控股有限公司，（原中電投融和控股投資有限公司，以下簡稱“資本控股”）100%股權。


 
在交易對價(jia) 上，電投產(chan) 融擬以所持的資本控股100%股權與(yu) 國家核電所持有的電投核能股權的等值部分進行置換。而針對置入資產(chan) 和置出資產(chan) 的差額部分，由上市公司發行股份向國家核電及中國人壽購買(mai) 。同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。
 
交易價(jia) 格上，根據資產(chan) 評估，擬置入的電投核能的評估增值率為(wei) 105.88%，資產(chan) 交易對價(jia) 為(wei) 5,712,251.37萬(wan) 元，擬置出的資本控股增值率46.95%，資產(chan) 交易對價(jia) 為(wei) 1,510,828.45萬(wan) 元，這意味著二者的差額超過300億(yi) 元。
 
發行股份購買(mai) 資產(chan) 上，此次發行價(jia) 格為(wei) 3.53元/股，不低於(yu) 定價(jia) 基準日前120個(ge) 交易日上市公司股票交易均價(jia) 的80%，且不低於(yu) 上市公司經過除息調整後的預案披露前最近一期（2023年12月31日）經審計的歸屬於(yu) 上市公司股東(dong) 的每股淨資產(chan) ，總的發行股份數量將達到119.02億(yi) 股，占本次發行股份購買(mai) 資產(chan) 後（不考慮募集配套資金）公司總股本的68.86%。
 
配套募集資金上，不超過500,000.00萬(wan) 元，將用於(yu) 山東(dong) 海陽核電站3、4號機組項目的投資。
 
方案還顯示，在假定不考慮募集配套資金情況下，本次交易後，國家電投集團及其所屬公司持股比例為(wei) 59.70%，中國人壽持股比例25.05%，其他股東(dong) 持股比例15.24%。
 
同樣是在不考慮配套募資情況下，本次交易後，電投產(chan) 融2024年前三季度的營業(ye) 收入將達到790,831.21萬(wan) 元，較交易前約增加一倍；歸母淨利潤則由交易前的76,306.03萬(wan) 元大增至305,546.26萬(wan) 元。
 
不過，考慮到大額的發行股份，交易後，該公司的每股收益的增幅則沒有那麽(me) 顯著，僅(jin) 由0.14元/股增至0.18元/股。
 
業(ye) 績承諾上，如本次交易於(yu) 2025年實施完畢，國家核電承諾，業(ye) 績承諾資產(chan) 在2025年、2026年及2027年各會(hui) 計年度應實現的承諾淨利潤數分別不低於(yu) 350,331.15萬(wan) 元、306,301.83萬(wan) 元、365,987.68萬(wan) 元；如本次交易於(yu) 2026年實施完畢，業(ye) 績承諾資產(chan) 在2026年、2027年、2028年各會(hui) 計年度應實現的承諾淨利潤數分別不低於(yu) 306,301.83萬(wan) 元、365,987.68萬(wan) 元、498,736.45萬(wan) 元。
 
資料顯示，電投產(chan) 融目前的能源業(ye) 務包括熱電聯產(chan) 及新能源業(ye) 務，由其全資子公司東(dong) 方綠能統一管理公司旗下能源資產(chan) ，截至2024年9月末，總裝機容量228.51萬(wan) 千瓦，資產(chan) 共計分布在7個(ge) 省、自治區和直轄市。其中，火電裝機66萬(wan) 千瓦，全部為(wei) 熱電聯產(chan) 機組，工業(ye) 供熱負荷750噸/小時，供熱麵積3,550萬(wan) 平方米。新能源裝機162.51萬(wan) 千瓦，其中風電113.15萬(wan) 千瓦，光伏49.36萬(wan) 千瓦。