殼牌首次發布LNG前景報告 看好中國市場 2017-03-02 11:55:28
摘要：國際能源署IEA稱，在2016年至2040年間，由於(yu) 全球人口增長和生活水平的不斷提高，預計全球能源需求將增長30%左右。在目前的能源結構中，石油、天然氣和煤炭仍是主力，約占80%。
能源消耗越多，導致二氧化碳排放量增多，將會(hui) 引發全球氣候變暖。2015年12月，在巴黎舉(ju) 行聯合國氣候大會(hui) ，各國領導人就全球氣候變暖達成一致意見，由前工業(ye) 時代到現在，氣溫漲幅應控製在2℃以內(nei) 。
全球能源麵臨(lin) 轉型，如何在減緩氣候變暖和減少環境汙染的同時，提供更多的能源，在技術和經濟層麵上，都是前所未有的挑戰。
天然氣應用前景向好
液化天然氣(LNG)經過液化、運輸和再氣化後被使用，其排放出的溫室氣體(ti) 比煤炭少40%左右，在全球能源轉型中起到重要的作用。
除天然氣、煤炭外，可再生資源也用於(yu) 發電或其它生產(chan) 過程，但其具有不穩定性。
相較於(yu) 燃煤發電廠，天然氣發電廠從(cong) 啟動到完全運行起來僅(jin) 需不到三分之一的時間，靈活性較高。因此，天然氣可與(yu) 可再生能源搭配使用，例如太陽能和風能，但需要充足的後備能源確保發電穩定性。
政策驅動天然氣需求增長
各國政府越來越認識到天然氣的重要性，它在保證經濟安全的能源供應、減緩溫室效應和改善空氣質量方麵意義(yi) 重大。例如，2016年3月，在中國的十三五規劃中，增加了450億(yi) 立方米的額外天然氣需求，將用於(yu) 改善空氣質量，這比荷蘭(lan) 總的天然氣需求還多。
2017年，中國國家能源局宣布，取消或暫停正在建設或已納入規劃的100多家燃油發電廠。
2016年，歐洲的燃煤發電減少了94太瓦時(TWH)，而燃氣發電增加了101TWH。這在某種程度上是由於(yu) 政策影響，比如英國每排放一噸二氧化碳征收18英鎊。
Sandbag和AgoraEnergiewende分析，由於(yu) 天然氣越來越多地代替煤炭，與(yu) 2015年相比，歐洲電力行業(ye) 的二氧化碳排放量下降了4.5%。
近期LNG貿易大幅增長
天然氣是過去十年中增長速度最快的化石燃料。自2000年以來，天然氣需求量大約以每年2%的速度增長。2016年時增至2.65億(yi) 噸，這能夠保證5億(yi) 個(ge) 家庭一年的用電。
1、澳大利亞(ya) 和美國引領LNG供給增長
2016年LNG出口增長主要來源於(yu) 澳大利亞(ya) ，出口額增加了1500萬(wan) 噸，共4430萬(wan) 噸。美國僅(jin) 路易斯安納州的Sabine碼頭就交付了2900萬(wan) 噸LNG。
由於(yu) 澳大利亞(ya) 和美國LNG出口貿易增長，預計到2020年，全球LNG貿易規模比2014年增長50%。
產(chan) 能增長主要由於(yu) 新設備湧現，例如浮式儲(chu) 存再氣化裝置FSRU的廣泛應用，為(wei) 一些新興(xing) 國家提供了進口LNG的通道。其中三分之一已經投入商業(ye) 運營，其餘(yu) 的三分之二預計將於(yu) 2020年投入運營。
2、新興(xing) 需求抵消供應增長
目前LNG需求增加抵消了供應的增長。自2015年以來，哥倫(lun) 比亞(ya) 、埃及、牙買(mai) 加、約旦、巴基斯坦和波蘭(lan) 都開始進口LNG，進口國數從(cong) 本世紀初的10個(ge) 增加到了35個(ge) 。
自2015年以來，8艘浮式儲(chu) 存再氣化裝置FSRU已經在進口國家的沿海地區部署完畢，包括巴基斯坦和約旦這些新進口國家在內(nei) 。到現在共有21個(ge) FSRU在運行，還有6個(ge) 在建。它們(men) 為(wei) 滿足能源需求提供了一個(ge) 既快速而又經濟靈活的解決(jue) 方案。
2016年，埃及、巴基斯坦、約旦、中國和印度是全世界增長最快的五大LNG進口國。他們(men) 利用LNG供應相對靈活的優(you) 勢進口LNG，進口總額達6090萬(wan) 噸。
由於(yu) 日本電力部門采取節能措施，再加上核電重啟、煤和可再生能源的激烈競爭(zheng) 影響，2014年，日本進口LNG達到峰值8850萬(wan) 噸，2015年降至8500萬(wan) 噸，2016年降至8330萬(wan) 噸。
盡管日本LNG進口量略有下降，但仍是世界上最大的LNG進口國之一。
3、貿易流向異於(yu) 往年
在歐洲，盡管天然氣需求總體(ti) 增長，但傳(chuan) 統的LNG供需平衡的國家卻出現了下滑，比如英國和比利時，天然氣則主要流向了亞(ya) 洲和中東(dong) 市場。
許多行業(ye) 和市場評論人士預測，尤其是在亞(ya) 洲市場，2016年LNG變得“供過於(yu) 求”，LNG供應增長速度超過需求增長速度。因此，他們(men) 預測越來越多的LNG將會(hui) 被運往北歐，進而維持全球LNG的供需平衡。
4、LNG價(jia) 格走向基本穩定
LNG價(jia) 格仍將受多個(ge) 因素影響，包括原油價(jia) 格、全球LNG供需動態以及新的LNG設備價(jia) 格。
2016年的LNG現貨價(jia) 格(商品在現貨交易中的成交價(jia) 格)占石油價(jia) 格的百分比與(yu) 2015年的接近，這表明LNG保持了其在能源結構和產(chan) 業(ye) 方麵較強的競爭(zheng) 地位，能夠很快地適應新的供應和需求增長。
行業(ye) 亟需投資貿易形式改變
在過去幾年中，LNG買(mai) 家的類型發生了變化，從(cong) 小公司或剛成立的電力公司到中介機構，再到國家能源公司。
由於(yu) 全球經濟、國內(nei) 天然氣勘探以及電力和天然氣市場自由化等原因，許多新買(mai) 家在天然氣市場中麵臨(lin) 許多不確定性因素，對LNG的資金投入有所縮減。而且，他們(men) 越來越傾(qing) 向於(yu) 5年左右的短期合同，而不再是傳(chuan) 統的運行20年左右的長期合同。
LNG貿易在發生變化，為(wei) 滿足買(mai) 家的需求，出現了更多靈活度較高的短期合同。
許多LNG銷售公司越來越需要足夠的投資和靈活性，來滿足包括發展中國家在內(nei) 的更多國家的需求。
LNG行業(ye) 發展前景展望
1、供需或大幅增長
由於(yu) 澳大利亞(ya) 和美國LNG出口貿易增長，預計到2020年，全球LNG貿易規模比2014年增長50%。
2015年至2030年期間，預計全球天然氣需求將每年增加2%。LNG將以兩(liang) 倍於(yu) 天然氣需求的速度(4%-5%)增長。
2、需求存在地區差異性
相比其他國家，預計美國將繼續消耗更多的天然氣。俄羅斯排第二，其2016年天然氣需求約為(wei) 4400億(yi) 立方米。
中國的天然氣需求預計將大幅增長，從(cong) 2016年的2000億(yi) 立方米左右增加到2030年的4500億(yi) 立方米。通過國內(nei) 常規和非常規天然氣產(chan) 量加上進口的LNG才能滿足這一需求。
中國政府計劃到2030年，天然氣在國家能源構成中由2015年的5%升至15%。中國每年額外增加1億(yi) 噸LNG的需求，要比2030年全球LNG總需求的20%還要多。
由於(yu) 環境政策、國內(nei) 天然氣生產(chan) 和地麵管道運輸的影響，歐洲LNG需求的未來前景仍不明朗。
2016年歐洲的天然氣需求增長了大約5%，主要是由電力部門引起的。電力部門煤改氣、法國核電站事故，以及北歐國家冬天異常寒冷，這些原因造成歐洲天然氣需求的增加。
東(dong) 南亞(ya) 、馬來西亞(ya) 和印度尼西亞(ya) 是世界上主要的LNG出口國。但到2035年，將成為(wei) 淨進口國。天然氣需求增加是由該地區的經濟增長帶動的，再加上泰國等國家國內(nei) 天然氣供應下降導致需求增加。
3、小規模項目前景樂(le) 觀
許多LNG銷售公司越來越需要足夠的投資和靈活性，來滿足包括發展中國家在內(nei) 的更多國家的需求。為(wei) 滿足買(mai) 家需求，會(hui) 有更多的靈活性更強的短期(5年左右)或小型合同。
4、LNG基礎設施建設規模擴大
在接下來的二十年裏，越來越多的國家需要進口LNG終端或FSRU等基礎設施，以便國內(nei) 能源供應短缺時，進口更多的LNG滿足需求。
5、LNG應用範圍變廣
除發電以外，預計LNG的應用將繼續增加。在2016年，中國有20萬(wan) 輛LNG作為(wei) 動力的車輛。在未來十年中，LNG在中東(dong) 、歐洲、東(dong) 南亞(ya) 和美國的重載和海運運輸方麵的應用將增多。
正如陸上運輸一樣，LNG作為(wei) 一種能替代柴油和重油燃料的能源，而且排量較低，在海洋運輸方麵的應用也大大拓展。國際海事組織規定，船用燃料的含硫量不能大於(yu) 0.5%，這一標準將從(cong) 2020年起生效。如今LNG幾乎不含硫，遠低於(yu) 全球船用燃料含硫規格。
全球能源麵臨(lin) 轉型，在未來幾年，LNG的供求仍有大幅增長，貿易規模將不斷擴大，該行業(ye) 仍需要大量投資，尤其是靈活性較高的短期或小型合同。同時，LNG進出口量的增加，勢必會(hui) 使得基礎設施建設規模擴大。因此，對於(yu) LNG行業(ye) ，由上遊的勘探開發到生產(chan) 運輸，以及配套基礎設施建設，都仍在持續發展中。
報告中反複強調了中國市場的重要性，中國是全球增長最快的兩(liang) 大LNG買(mai) 家之一，還將繼續推動需求的增長，是最具發展潛力的市場之一。殼牌在中國的戰略是，在暫退頁岩氣的同時，加進LNG布局。
LNG已成為(wei) 全球能源轉型中冉冉升起的新星。（微信公眾(zhong) 號：石油圈）
