摘要:湖南發展披露了此次重大資產(chan) 重組的更多信息。根據公告,該公司此次擬通過發行股份及支付現金的方式購買(mai) 湘投能源持有的銅灣水電90%股權、清
湖南發展披露了此次重大資產(chan) 重組的更多信息。
根據公告,該公司此次擬通過發行股份及支付現金的方式購買(mai) 湘投能源持有的銅灣水電90%股權、清水塘水電90%股權、筱溪水電95%股權、高灘水電85%股權。同時,上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。
不過,在最重要的收購價(jia) 格上,由於(yu) 截至本預案簽署日,標的資產(chan) 的審計、評估工作尚未完成,本次交易的具體(ti) 交易價(jia) 格尚未確定。
而在定增募資上,發行價(jia) 格確定為(wei) 7.86元/股,即不低於(yu) 定價(jia) 基準日前20個(ge) 交易日上市公司股票交易均價(jia) 的80%,且不低於(yu) 上市公司在本預案披露前最近一期(2023年12月31日)經審計的歸屬於(yu) 上市公司股東(dong) 的每股淨資產(chan) 。
與(yu) 之對應的募資金額上,則為(wei) 不超過本次交易中以發行股份方式購買(mai) 資產(chan) 的交易價(jia) 格的100%,且發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買(mai) 資產(chan) 完成後上市公司總股本的30%。
不過,數據也顯示,此次收購的四個(ge) 水電站近兩(liang) 年的業(ye) 績波動較大。其中,銅灣水電站、清水塘水電在2023年均出現了虧(kui) 損。而在2024年,則為(wei) 盈利狀態。
資料顯示,銅灣水電站屬沅水梯級開發的第五級核心樞紐,承上啟下銜接安江、清水塘水電站,形成流域協同效應,該區位優(you) 勢可實現水資源梯級聯調,有效提升整體(ti) 發電效率,並為(wei) 湖南省“西電東(dong) 送”戰略提供關(guan) 鍵節點支撐,裝機容量為(wei) 180WM。
財報則顯示,銅灣水電站2024年營業(ye) 總收入為(wei) 15,526.39萬(wan) 元,較2023年的8,846.17萬(wan) 元增加加多;歸屬於(yu) 母公司股東(dong) 的淨利潤為(wei) 3,764.26萬(wan) 元,2023年則為(wei) 虧(kui) 損2,860.78萬(wan) 元。
與(yu) 之類似,裝機容量128MW的清水塘水電站,2024年營業(ye) 總收入為(wei) 11,347.13萬(wan) 元,同樣較2023年出現了較大增加;歸屬於(yu) 母公司股東(dong) 的淨利潤2,342.51萬(wan) 元,2023年則虧(kui) 損3,086.57萬(wan) 元。
與(yu) 上述兩(liang) 個(ge) 水電站相比,筱溪水電、高灘水電2023年的盈利情況相對較好。尤其是高灘水電。
資料顯示,高灘水電站裝機容量57MW,首台機組於(yu) 1996年4月投產(chan) 發電,通過持續開展檢修和技術改造,主要機組設備運行可靠、故障率低、維護成本低。高灘水電投產(chan) 時間較久,經過多年穩定經營,目前公司建設貸款已基本清償(chang) ,財務成本較低,有利於(yu) 未來持續穩定盈利。
經營數據上,2024年營業(ye) 總收入5,671.96 萬(wan) 元, 歸屬於(yu) 母公司股東(dong) 的淨利潤2,213.91萬(wan) 元,與(yu) 2023年相比,仍持增長態勢。
湖南發展表示,交易對方湘投能源承諾,以持有標的公司股權認購而取得的上市公司股份自上市之日起36個(ge) 月內(nei) 不得轉讓。本次重組完成後6個(ge) 月內(nei) ,如上市公司股票連續20個(ge) 交易日的收盤價(jia) 低於(yu) 發行價(jia) ,或者本次重組完成後6個(ge) 月期末收盤價(jia) 低於(yu) 發行價(jia) 的,新增股份的鎖定期自動延長至少6個(ge) 月。
資料還顯示,本次重組的交易對方湘投能源係上市公司控股股東(dong) 湖南能源集團的全資子公司,為(wei) 上市公司的關(guan) 聯方,因此本次交易構成關(guan) 聯交易。
整體(ti) 來看,湖南發展在電力行業(ye) 上市公司中體(ti) 量較小。2024年1—9月,其營業(ye) 總收入僅(jin) 為(wei) 25,946.04萬(wan) 元,淨利潤5,895.23萬(wan) 元,現金及現金等價(jia) 物淨增加額則為(wei) 淨流出24,472.20萬(wan) 元。